Поставщики успешно повышают контрактные цены на пластины, вызывая короткую позицию

Автор: Дженнифер Рид | 1 сентября 2023 г. | Анализ, Компоненты, литейное производство, Полупроводники

В последнее время на спотовом рынке чипов NAND Flash наблюдается рост активных запросов цен на определенные продукты, что вызвано успешным ростом контрактных цен на пластины. TrendForce сообщает, что этот рост в первую очередь связан с переговорами в конце августа между поставщиками флэш-памяти NAND и ключевыми китайскими производителями модулей. Эти обсуждения привели к заключению нового контракта на пластины, который успешно повысил цену пластин емкостью 512 ГБ примерно на 10%.

Другие поставщики также подняли цены на свою сопоставимую продукцию, сигнализируя об изменении настроений поставщиков: теперь они менее склонны заключать сделки по более низким ценам. Это изменение способствовало краткосрочному всплеску на спотовом рынке пластин. Тем не менее, остается неясным, поддерживается ли этот рост закупок фактическим спросом конечных пользователей, поскольку эти заказы возникли в ответ на корректировку цен со стороны предложения.

Поставщики остаются твердыми в ценообразовании и стремятся ускорить достижение дна за счет сокращения производства.

Начиная с 4К22, Kioxia и Micron лидировали в сокращении производства, за ними следовала Samsung во 2К23. Таким образом, последствия этих сокращений не будут полностью реализованы до 2П23. TrendForce сообщает, что Samsung первоначально сократила производство на 25%, и ожидается, что к 4К23 этот показатель увеличится до 35%. Это указывает на постоянное давление избыточного предложения на рынке. Без активного вмешательства со стороны поставщиков достижение дна и восстановление цен на продукцию, связанную с флэш-памятью NAND, будет сложной задачей, даже если спрос умеренно восстановится во второй половине 2023 года. Следовательно, основные поставщики флэш-памяти NAND в настоящее время контролируют поставки, активно сокращая производство, стремясь остановить дальнейшее снижение цен и не допустить достижения ими новых минимумов.

В свете недавнего роста цен на пластины NAND Flash производители модулей, такие как Kingston и Phison, испытывают растущее ценовое давление. В ответ на это среди этих компаний наблюдается растущая тенденция заявлять о своих намерениях поднять цены на конечную продукцию, особенно в сегменте твердотельных накопителей. Недавно эти поставщики вернулись к официальным ценам для сделок, перестав разрешать клиентам договариваться о более низких ценах.

TrendForce полагает, что, поскольку поставщики продолжают иметь преимущество в определении цен на пластины и сопутствующие продукты NAND Flash, следует ожидать краткосрочных колебаний рыночных цен. Корейские поставщики, вероятно, еще больше сократят производство флэш-памяти NAND в четвертом квартале с целью стабилизации цен. Однако в сравнении с реальным спросом конечных пользователей покупатели остаются осторожными и даже пессимистичными в отношении будущих перспектив спроса. Следовательно, даже если затраты на закупки увеличатся, это вряд ли будет стимулировать рост объема заказов. Таким образом, устойчивость текущего восходящего тренда цен на спотовом рынке пластин по-прежнему заслуживает внимания.

Делиться: